Караг, подросток-оборотень пума, учится в тайной академии для таких же, как он, и тяжело переживает разлуку с семьёй. Его главный враг, бывший наставник Эндрю Миллинг, неожиданно делает ему коварное предложение: солгать на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Ослеплённый тоской, Караг соглашается, не ведая об истинных намерениях Миллинга.
Однако эта сделка — лишь часть опасного плана, угрожающего самому существованию школы. Теперь Карагу и его верным друзьям — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и надёжному бизону Брендону — предстоит не только раскрыть заговор, но и столкнуться с куда более страшными силами, чем они могли себе представить.
