Сотрудница российских спецслужб, опытная и хладнокровная Елена, под видом волонтёра-реставратора внедряется в приморский Мариуполь. Её цель — раствориться в городской суете, наблюдая за оживающими улицами и присматриваясь к местной молодёжи, среди которой, по данным разведки, вербует адептов таинственный куратор из ЦРУ.
Однако вскоре Елена понимает, что игра идёт не по её правилам. Каждый её шаг словно известен противнику заранее, а доверчивые подростки, с которыми она пытается наладить контакт, исчезают один за другим. Чтобы предотвратить готовящийся теракт на территории России, ей предстоит не просто найти призрачного куратора, а сначала выяснить, кто в самом сердце её команды сливает информацию врагу, пока тикают часы до катастрофы.