Послушник Федор, юный и робкий, следует за суровым и непреклонным отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их официальная миссия — обратить в христианство местных оленеводов, живущих в гармонии с древними духами тундры. Целью является самое отдаленное стойбище, о котором шепчутся даже бывалые проводники, с опаской называя его «краем земли».
Однако с первых же шагов по заснеженной земле становится ясно, что путникам здесь не рады. Встречают их не любопытством, а ледяным молчанием и настороженными взглядами. Задача отца Петра, привыкшего к авторитету, внезапно усложняется не просто нежеланием, а глухой стеной отчуждения и скрытой угрозы. В воздухе витает вопрос: что охраняют оленеводы в этом забытом богом месте и какую древнюю тайну может раскрыть Федор, оказавшись между фанатичной верой своего наставника и мудростью чужого, но живого мира?
